Nepieciešama vismaz vidējā izglītība.

Atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā noteiktajam, lai bankā pildītu klientu konsultanta pienākumus, kas iekļauj arī apdrošināšanas pakalpojumu, ir jābūt iegūtai vismaz vidējai izglītībai, kā arī, uzsākot darba attiecības, būs jāapgūst papildus zināšanas apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas licences iegūšanai.